Erzählt wird die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz, der Kaspers Großmutter die musikalische Kaffeemühle gestohlen hat. Kasper und Seppel versuchen mit List und Tücke, ihm diese wieder abzunehmen und den Räuber zu fangen. Doch der Räuber will natürlich schlauer sein als die Beiden. Sogar der Wachtmeister Dimpflmoser hat großen Respekt vor ihm. Der Räuber fängt Kasper und Seppel, die untereinander ihre Kleidung getauscht haben und kann sie nun nicht mehr auseinanderhalten. Er verkauft Seppel, der eigentlich Kasper ist, an den großen und mächtigen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, der sich schon immer einen Dienstboten gewünscht hat, der dumm ist und für ihn die [...]